俄国试图通过大国协调迫使保加利亚取消合并，但保加利亚统一的既成事实，已不可逆转。俄国的保加利亚政策面临空前失败，巴尔干酝酿着新的危机1886年1月，狂热的沙文主义者布朗热就任法国陆军部长，在法国掀起了一场要求向德国复仇的狂潮，德法关系骤然紧张。
两场危机同时发生，俾斯麦同盟面临严峻考验。与此同时，被俾斯麦视为德国外交根基的三皇同盟即将期满，而且续约无望。国际局势有完全失控的可能，俾斯麦做梦都害怕的东西夹击之势眼看就要成为现实。德国如果在俄奥的巴尔干竞争中采取支持奥匈的政策，就要承受俄德关系破裂，并因此向法国提供潜在盟友的后果。而在当时环境下又完全排除了放弃奥匈的可能性。
保存奥匈帝国的独立与大国地位，是俾斯麦欧洲秩序的重要环节。
奥匈一旦在外部压力下解体，不仅会危及欧洲均势，使德国外交失去回旋余地，也将打破德意志帝国内部微妙的政治平衡。
而在1885－1887年的保加利亚危机，重新打开了东方问题，造成了俄奥对抗的前景。俄国和奥斯曼土耳其的战争最后俄军浴血奋战，二十万将士丧命疆场，收获的却是难以下咽的苦果。
1886年9月，亚力山大大公在俄国压力下被迫逊位。
11月，新沙皇特使考尔巴斯未能迫使保加利亚摄政当局推举出俄国中意的大公候选人，铩羽而归，俄保断交，俄国在保加利亚的影响丧失殆尽，沙皇的‘尊严’被践踏到无以复加的地步。巴尔干形成了俄军即将入侵，并引发大国冲突的危殆局面。
俄国一旦进军保加利亚，势必控制罗马尼亚，届时匈牙利将处于俄属波兰、罗马尼亚、保加利亚的三面包围之中。
奥匈的多瑙河生命线也有被切断的可能。保持在巴尔干的势力和影响，既是奥匈大国地位的象征，也是帝国生存之所系。
11月13日，奥匈外相卡尔诺基在匈牙利议会发表演说：俄国无权占领保加利亚并单独决定其命运，否则兵戎相见，俄国舆论大哗，普遍认为俄奥协调已失去意义，俄军方和泛斯拉夫派考虑对奥匈实施军事打击。
俾斯麦同盟最直接的目的是约束俄奥，防止两国冲突。他此时的基本策略是对两国实施双向抑制，敦促两国在三皇同盟框架内解决分歧。针对奥匈在英国怂恿下可能采取的强硬政策，他一再发出警告，保加利亚是俄国的势力范围，德奥同盟只具有防御性质，要帮忙找英国去。
3对于俄国，他再三表示，德国愿意支持俄国的保加利亚政策，但奥匈的大国地位不容牺牲，出路在于俄奥就划分巴尔干势力范围达成妥协。
俾斯麦扮演诚实的掮客，虽然暂时回避了在俄奥间作出选择的问题，却暗含着同时疏远两国的危险。奥匈不由要问：‘德奥同盟究竟还有什么价值？’‘
德国有两个盟友，奥匈只有半个。’如果说德奥同盟在1879年的缔结加剧了俄国的孤立感，迫使它回到与德奥结盟的轨道上来的话，那么在此时，它只能加深俄国的敌意。
1886年11月，沙皇在接见新任法国驻俄大使拉布莱时表示：俄国希望法国强大，两国需要并肩携手，共度难关。
这番表示，一方面是考尔巴斯使命失败，沙皇挫折感加深的结果，也是对卡尔诺基国会演说的回应。要想按俄国的意愿解决保加利亚问题，就得排除奥国的阻挠。
奥匈的实力并不构成威胁，关键是德奥同盟。如果俄国要发动对奥匈的战争，或使俄国的战争威胁产生效果，必须预先阻止德国的介入。唯一的希望在法国。
有迹象表明，俄国军方和泛斯拉夫派，通过著名报人、保守的民ZU主义者卡托科夫从10月末起已对沙皇的决策倾向施加了重大影响，为了牵制德国，沙皇有可能急剧改变其欧洲政策，法俄结盟的前景已隐约可现。”
阿方索道：“这般一来，德意志帝国的处境绝对是非常危险的，俾斯麦绝对急得怒火中烧吧？”
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