车迟国的国师要与唐僧比法术，唐僧只好依从，与他们比。结果众仙保佑唐僧赢了，比求雨，唐僧获胜，国师不服又比坐禅，唐僧又获胜。国师又要比变戏法，还是唐僧胜！国王只好同意唐僧倒换关文，国师不甘失败，恼羞成怒，要与行者比死而复生，看谁更厉害！
国王命刽子手准备行刑，先斩行者悟空，悟空有七十二变，头被斩下又长回了。大国师虎力也接着被砍了头，悟空变出一只大黄狗，叨走了虎力的头，再也长不回来了！众人看见他成了无头黄毛虎！
二国师鹿力还不甘失败，要与悟空比试剖腹剜心，鹿力又败了，死了没活过来，众人看见原来是一只白毛角鹿！
三国师羊力要与悟空比试下油锅，这难不倒悟空，他跳进油锅里一点事也没有。但想不到羊力也不怕下油锅！他跳进油锅也没事一样。悟空感到奇怪，用手摸了一下油锅里变得冷了，火烧不热！便知道龙王暗中帮他冷龙！悟空大怒，纵身跳到空中责问龙王，龙王说是他的儿子冷龙冒犯了悟空，向悟空求饶，化阵风到油锅边，带冷龙回去了。
唐三藏换了关文，辞别国王，与徒弟们继续赶路西行。冬去秋来，一天傍晚，他们被大河拦住去路。不知河水深不深，八戒说：“我有办法！找只卵石抛下河去，如果冒出水泡说明河水不深，否则说明深。”
悟空叫八戒试一下，八戒捡起一块石子抛下河去，忙说很深，不可渡。
他们又发现河边立着一块石碑，写着“通天河”三字。唐三藏正自害怕，悟空发现不远处有人家，他们于是高兴地跑过去求宿。
这里是陈家庄，他们在一老人的家中借宿。老人在伤心哭泣，悟空劝慰老人，说有什么伤心事请告诉他，悟空能为他排忧解难。
老人告诉悟空，村民规定每年要轮流献上童男童女供奉河神，否则河神就要加害村民。今年轮到老人的家，家中有童男童女二人，将要供奉河神，故此伤心痛哭。悟空安慰老人，称他可以变成童男童女来降伏河神，老人很高兴，于是让悟空来对付河神。
悟空于是与八戒变作童男童女供奉河神，八戒变做童男，悟空变做童女，被抬到江边祭河神，人们敲锣打鼓，非常隆重。一会儿河怪出现了，悟空与八戒现出原形，大战河怪。河怪见势不妙，慌忙钻进水里跑了！悟空还要赶路，也不追赶河妖。
第二天，河面结了一层厚冰，唐僧见有很多人在上面行走，于是与徒弟们一起再出发，在冰面上行进。不料河怪早已埋伏在河中，忽然抓走了唐僧！
三徒弟慌忙下河打妖怪，欲救出师父。岂料河怪藏起来了，悟空他们怎么也找不到师父。无奈，悟空只好找大慈大悲的观音菩萨帮忙。
行者拜见了观音菩萨，说明来意。菩萨道：“你师父有难，在颂经求我解救他出来。我正等你呢，快带我去救你师父！”
行者与观音菩萨来到河边，只见菩萨变出一个紫竹花蓝，信手抛到河里，口中念念有词，一会提竹蓝上来，捕到一尾金鱼！菩萨对行者道：“好了，快去救你师父！”
行者道：“妖怪捉到了吗？”
菩萨指着金鱼生气道：“这不正是！它原是养在我莲花池里的金鱼，不料竟偷偷修炼成精，下凡作孽了！”
悟空很高兴菩萨帮了他，降妖救师父。即请观音菩萨现身河边，引得陈家庄一带众民纷纷前来观瞻观音菩萨尊容，有画师画了鱼蓝观音像，闻名于世。众民拜谢观音菩萨降妖救民之恩，一会儿观音菩萨方回南海而去。
唐僧他们过了通天河，不知又行了多少日，又来到一座大山上。山上竟见有彩楼人家，唐僧想进去，悟空说不可，说那或许是妖怪变来专为迷惑唐僧，比如龙生九种，有一种称为蜃，蜃吐出的气能变幻出楼宇集市什么的假象来，就是人们所说的“海市蜃楼”，正是这个道理。妖怪也会用这些把戏迷惑人，不可不防！
唐三藏听了信以为真，不敢进去，但肚子饿了，只好命悟空赶紧化斋来大家吃。孙悟空于是让唐三藏与沙僧、八戒一起，坐在空地上稍息一会儿，他用金箍棒在那里画了一个圈，吩咐他们在圈内休息，妖怪进不来。吩咐完毕，悟空驾云化缘而去。
悟空好不容易见到一户人家，说明来意。这家主人是一老人，老人说他家饭未煮熟，要悟空别处去化缘为宜。悟空说：“走三家不如坐三家，就等一会儿！”
行者等了一会，心急起来，竟变个戏法，隐身进了厨房，偷了一盆饭驾云回去了。
再说唐僧师徒几个正饥肠辘辘，等悟空等得不耐烦，在说三道四。八戒见师父焦急，道：“他定吃饱了才回，大伙在此坐牢！”
沙僧不解道：“此话怎讲？”
“还不明白吗？划地为牢！”八戒道。
他们说着，八戒建议不如继续往前赶路，行者自会赶来。他们于是走出圈，继续赶路。
岂料他们方才出来，却被妖怪擒去妖洞里了！行者回来寻找师父，直找到妖洞里！行者大战魔王，不料这魔王神通广大，行者败下阵来，坐在山上哭。哭了一会儿，他忽然省悟起来，想那魔如此了得，还不是因玉帝管教不严，哪个神怪又下来作孽了？对！还须找玉帝去！
悟空于是上了南天门，见到玉帝，说明来意。玉帝即命诸神，查有谁胆敢私下凡间，却没有查询结果。玉帝于是只好命托塔李天王与哪吒太子，助大圣一臂之力，同去降妖。但岂料他们均非那魔王对手，纷纷败下阵来！难敌那魔王。原来魔王手中有一法器，无论对方手中什么武器，都被他的法器收去了，因此无人能敌。
行者无奈，只好去求助如来佛祖，想必只有他能降伏此怪。行者见了如来佛祖，说明来意。说道：“想不到妖怪也如此厉害！此魔真坏！”
如来佛祖听了笑道：“天下人皆是人，好人干了坏事会比坏人更坏，坏人干了好事会比好人更好，谁笑到最后谁就是好人……”
“好了，好了大师！”行者不耐烦道：“说谁不会说？我是来求救的，救人如救火，赶快啊！”
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