朝枯叶市前进的小智一行人，在一个路边照例进行着他们的神奇宝贝训练，这是看到一个艾比郎在路上跑步走来，一边跑一边进行拳击训练。
“咦，这个地方怎么有艾比郎啊？”小霞看到艾比郎有点奇怪道。
“看它的训练，应该是受过专业训练的，是被人收服的神奇宝贝啊。”小智观察后得出结论。
“看它的样子实力也是不错的。”小刚做出最后的评价。
不过知道了是别人放出来训练的神奇宝贝，小智他们也就不在管跑过的艾比郎了。
就在这时，这个正在跑步的大叔看到小智他们和正在训练的神奇宝贝，眼睛一亮就朝小智他们跑去，“哦，这边的猴怪看上去很不错哦，少年，有兴趣和我的艾比郎进行一场格斗神奇宝贝的对战吗？”而前面跑步的艾比郎闻言也跑了过来。
对于挑战小智也没有拒绝，正好最近猴怪也训练的差不多了，也好给它一个晋升的机会。
不过还没等小智同意，一个漂亮的少女从不远的树后走出挡在他们中间，“等等住手，爸爸。”
大叔看到少女，脸色一下子很难堪，“爱美…”
这个叫爱美的少女看着大叔，眼里带着泪花乞求道，“不要再沉迷于战斗了，你回家好吗？”
“没有拿到P1大赛的冠军杯，我是绝对不会回去的。”大叔不敢看爱美的眼神，低头固执地说了句就跑开了。
爱美失落的低下头，转身对着小智他们道，“这个…”
小刚看到爱美的样子，红着脸推开小智和小霞道，“是的，请问有什么问题吗？小姐。”
看到小刚的样子，小智他们知道小刚的臭毛病又来了。
爱美看小刚的样子愣了一下，然后弯腰对小智他们抱歉道，“对不起，家父给你们添了很多的麻烦。”
“没什么，没什么”小刚红着脸摇着手。
“既然你们是神奇宝贝训练家，我想拜托你们一件事…”爱美为难地看着小智他们道。
“你尽管说吧，能够帮的话，我一定会帮助你的，没问题！”小刚红着脸夸下海口。
之后爱美带着小智他们前往了他们的道馆，一个很小的看上去是专门给格斗系神奇宝贝训练的道馆，斗魂道馆。
在里面爱美告诉小智他们，这里马上要举行P1大赛，就是专门给神奇宝贝格斗的第一大奖而举办的大赛，她的父亲扇斗因为要获得这个大赛的冠军，一直在山上修行，对家里的事不闻不问。所以希望找小智他们帮忙打败扇斗和他的艾比郎。
对此小智和小刚都表示会参加帮忙，只是小智这边火恐龙也想参加，不过小智让它的猴怪比了一下格斗技术，到底比不过专门的研究格斗的猴怪。这让它好一阵沮丧，小智为此劝解了好一会儿，至于猴怪则是很高兴，它已经能感觉到自己已经到达实力的瓶颈，只要再经历几场战斗就能实现蜕变。
之后众人就去报名参加了比赛，很快大赛就开始了，主持人给所有到场的训练家介绍后就宣布比赛开始，不过小智感觉一个身穿黑色大衣的巨人有点熟悉。
很快小智的比赛就开始了，他的对手是一只强壮的腕力，“腕力，冲过去使用空手劈。”
“等它近前后下盘踢，再使用百万吨飞腿。”小智看着冲来的腕力冷静地说道。
只见冲到猴怪面前的腕力被猴怪一个扫堂腿踢倒，还没倒地又被猴怪一记百万吨飞腿打飞弹到擂台边上的伸缩绳上，又被弹得朝猴怪飞去。
“结束了，最后的百万吨拳击。”小智下达最后的指令。
只见场上猴怪一拳把弹回来的腕力重重得打到地上，腕力彻底失去了战斗能力。
“做得好猴怪，真是场完美的对战呢。”小智笑着摸了摸跳到它身边的猴怪，却只见原本还在那蹦蹦跳跳的猴怪发出了进化光芒。
光芒散去后，展现在众人眼前的是一只火爆猴，看它那强壮有力的四肢，圆圆的身体上炸起的毛发，一副随时都在生气的暴力模样没人会怀疑这是个简单的神奇宝贝。
不过小智并不害怕，他还是一副温柔的表情走到火爆猴身前摸了摸它的脑袋，“恭喜你啊火爆猴，等下还要麻烦你了。”火爆猴闻言开心的蹭了蹭小智的手。
“多么凌厉漂亮的攻击，多么感人的友情，请大家把掌声送给小智和他的火爆猴。”主持人的声音在场上想起，观众们也报以热烈的掌声。
之后小刚不出意外的被迫弃权了，没办法，用小拳石对阵沙瓦郎还是有点太勉强了。
“真是的，让你说大话，早知道这样你还不如去向小智借火恐龙呢！”小霞抱着皮卡丘，看着身边输了比赛的小刚，没好气的说道。
很快比赛就进行到了决赛，上场的是小智和他的火爆猴，对面是火箭队和他的沙瓦郎。扇斗和他的艾比郎也在之前被巨人的沙瓦郎打败了，虽然因此爱美和扇斗和解了，但是小智总觉得哪里奇怪，之后巨人露出了他们的本来面目，正是火箭队。
“沙瓦郎，踢踢踢，踢死它。”比赛开始火箭队也没什么别的指令，就是让沙瓦郎不停地快踢。
“虽然不知道你们怎么会有沙瓦郎，但比赛我是不会输的，火爆猴拿出我们训练的成果，全部躲开。”小智对着火爆猴也下令道。
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